WEALTH ADVISORY
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL
Nossa consultoria objetiva o planejamento patrimonial a partir de estratégias preestabelecidas, trabalhando-as de acordo com a necessidade de cada cliente. Trabalhamos conforme as exigências do mercado e adotamos um comportamento global. Desta forma, é possível a formatação, intermediação, estruturação, desenvolvimento, execução e acompanhamento dos objetivos pretendidos pelos nossos clientes.
Nossa consultoria abrange :
Informações Importantes
Ressalta-se que nosso serviço de assessoria se limita ao intermédio entre cliente e banco, não inclusos serviços internos do banco, como por exemplo gestão de carteira. A AURUM também não presta serviços relacionados à comercialização, intermediação ou distribuição de títulos e valores mobiliários. Também não presta serviços de consultoria e análise de carteira de títulos e valores mobiliários. Não se distribui, também, cotas de fundos de investimento ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre investimentos, aplicações financeiras ou títulos e valores mobiliários, contatar diretamente instituições e prestadores de serviços devidamente habilitados e credenciados perante a Comissão de Valores Mobiliários e/ou Banco Central do Brasil.